1942年秋天，人类史上最惨烈的一场战争在寒冷的土地上爆发。德国人穿越伏尔加河抵达对岸斯大林格勒设防固守，苏联红军与对手展开城市争夺战，双方你来我往，城市化作废墟焦土，成千上万人死亡，放眼望去俨然人间地狱。在一次反攻行动中，苏军严重伤亡，仅有大尉格罗莫夫（彼得·费奥多罗夫 Pyotr Fyodorov 饰）率领的侦察小队到达对岸，占领了一栋破烂的建筑。他们在建筑内发现一名19岁少女卡嘉（玛丽亚·斯莫尔尼科娃 Mariya Smolnikova 饰）。卡嘉的父母早已死于战火，由于眷恋自由生长的城市和家园，女孩固守此地，麻木穿梭战火之中。 鉴于建筑的位置极其重要，极度厌战的德国军官彼得·卡恩（托马斯·克莱舒曼 Thomas Kretschmann 饰）奉命夺回该据点。惨烈无情的修罗场，人性和兽性的角力永无休止……
Lifeanddeathspinsavagelyoutofcontrol.Familiarfacesscrambletosurvivethebrutality,andwrenchingbetrayallurksaroundeverycorner.
DavidMorales(MarioLopez),anArizonahighschoolprincipalandsingledad,haslosttheholidayspiritafteralsolosinghiswifeafewyearsagoduringtheChristmasseason.Now,DavidwilldoanythingtoavoidChristmassohemoonlightsasadeliverydriverduringtheholidays.ButthisyearDavid’s14-year-olddaughter,Noel(PaulinaChavez),andhislive-insister,Marissa(MarycarmenLopez),aredeterminedtobringtheyuletidespiritbacktothefamilyand,withalittleluck,alsohelpDavidfindloveagainviaonlinedating.SowhenSophie(AnnaLynneMcCord),awittymusicianandcustomeronDavid’sdeliveryroute,swipesrightonhim,somethingmagicalhappensbetweenthem.
刘邦自得韩信为大将后，几场大战，既出汉中，又定三秦，刘邦立时雄心大起，决定亲自征兵，出战彭城，和项羽一决高下，而这时项家军正被齐国田荣、田广所纠缠，不能派兵回守，结果竟为刘邦顺利攻入彭城，刘邦入了彭城，接回被协作人质的太公和吕雉母子等人，但却被胜利冲昏头脑，竟和卢绾等人在彭城中追逐声色，谁知道危机却已经迫在眉睫，项羽得知彭城陷落，虞姬不知所踪之消息，急痛攻心，决定带三万兵马，马不停蹄地回攻彭城，刘邦仍未知道利害所在，只估计项羽军不能三日内赶到彭城，谁知项羽果真带军连夜攻回彭城，把刘邦汉军杀得落花流水，大批汉军损失在濉水，而吕雉和太公又再次被捉为人质，被迫留在楚营。 在逃命过程中，刘邦为了自救，更几次把一对儿女拋下车，幸为忠心耿耿的夏侯婴几次救回，刘邦大怒意欲一剑杀向夏侯婴，夏侯婴拼死说不欲汉王做后悔之事，才激醒了刘邦的意志，也保住了汉室命脉，几经辛苦，刘邦才逃回栎阳，得萧何的军援粮草，又得到韩信收编的汉军新旅，刘邦重整旗鼓，再向中原出发，两方为争夺荥阳和彭城这两个军家必争之地，一直拉锯不前，打了多年战仗，楚项羽和汉刘邦两雄相争的局面始成。 而在彭城的吕后，已是大不如前，不再受项羽优待，幸得虞姬仁厚，才保住一条性命，吕后也知自己凶多吉少，便命审食其送血书到刘邦帐中，要求刘邦不忘誓约，定要把儿子封作太子，刘邦感念夫妻情义，终在乐阳封了刘盈为太子，完成了吕后的心愿，也因为有感父妻都在项羽手中，刘邦竟愿意与项羽达成和议，把打了几年的荥阳对峙，作一个了结。
与相濡以沫十几个年头的小主人告别后，胡迪、巴斯光年这群《玩具总动员》的好朋友们来到了新的小主人邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）家中继续他们的快乐生活。这一日，他们正在房间内游戏，可是笨乎乎的恐龙雷克斯（沃伦斯·肖恩 Wallace Shawn 配音）突然出现，搞砸了一切，蛋头先生气急败坏，甚至称它为“搞砸派对的雷克斯”。就在这时，邦妮决定找个玩具去洗澡，躲闪不及的雷克斯被她带入了浴室中。在邦妮的搜索游戏中，雷克斯扮演了一个冰海大恐龙，同时还结识了橡皮鸭、船长这群平常只待在浴室中的新朋友。 邦妮走后，浴缸的水渐渐抽空，橡皮鸭们倍感无趣。自称派对之王的雷克斯决定打开水龙头，为新朋友们开一个超级大派对，但是派对却朝着失控的方向发展……
过气演员诺玛（葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰）已经将近50岁，曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢，身边只有好友马克思（埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim）伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想，《莎乐美》的剧本正待编写，而逃避债务逃至此地的没落编剧乔（威廉·霍尔登 William Holden饰），正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下，给他提供舒适的环境写作，并慢慢的倾心于他。但是，乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她，并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本，他们相爱，打得火热。 诺玛得知了乔的“背叛”，她卑微地哀求他，却动摇不了他渐行渐远的心，诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
影片根据1968年同名英剧改编，故事承接剧集结尾，1944年，一位女记者来到英国小镇Walmington-on-Sea，报道“老兵排”，但老爷爷们必须先找出潜在小镇的德国间谍。
党晓红是一位唐山地震的幸存者，她的丈夫在一次工地事故中受伤，大量失血，由于血型是罕见的RH阴性血，血库缺血，生命危在旦夕。一位不知名的好心人的无偿献血挽救了党晓红丈夫的生命，这一举动促使党晓红和她的女儿开始了无偿献血。在献血过程中，她的女儿被查出由于长期服用某种药物，换上了粒性白血病。女儿临终的愿望是能献满100次血。党晓红为了完成女儿的心愿，坚持长期献血，并发动周围更多人献血。
齐木楠雄（神谷浩史 配音）是一名十六岁的高中二年级学生，从一出生开始，他便是一名全能超能力者，几乎掌握了一切叫得上名字的超能力，这表面上让人无比羡慕的特质却让齐木楠雄的生活陷入了无聊的绝望之中，因为他几乎不用付出任何的努力，便可以为所欲为。于是，齐木楠雄封印了自己的超能力，致力于做一个默默无闻的普通人。 然而，齐木楠雄的身上似乎散发着吸引怪咖的电波，笨蛋不良少年燃堂力（小野大辅 配音）、中二病末期患者海腾顺（岛崎信长 配音）、色胆包天的灵能力者鸟束零太（花江夏树 配音）、从头到脚从内到外都闪耀着完美光辉的照桥心美（芽野爱衣 配音），这些千奇百怪个性迥异的怪人们总是一次又一次的将力求平凡的齐木楠雄拖入麻烦之中。