这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。 另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……
艾瑞（Dennis Alexio 饰）是一名技术精湛的拳击运动员，在和泰国拳王唐波的对决中，轻敌的艾瑞不仅遭遇了惨败，还落下了残疾就此告别了拳坛。科特（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰）是艾瑞的弟弟，哥哥的不幸遭遇让他的内心充满了愤怒，他决定向唐波寻仇。 科特找到了武林高手西安（陈国新 饰），拜他为师学习泰拳。福瑞迪（李家鼎 饰）是当地出了名的恶霸，人人看见他都要绕着道走。因为美丽的姑娘麦莉（Rochelle Ashana 饰），科特和福瑞迪之间结下了梁子，福瑞迪知道了科特的身份，于是派出唐波和他再度站在了擂台之上。就在比赛即将开始之际，科特得知福瑞迪绑架了艾瑞。
丑女在野外被两个男人强奸，因失身男友提出分手，痛苦之余想一死了之，欲跳水轻生被好心路人拉回。丑女整容变美女，来到台北无意发现那两个强奸她的男人，然后开始报复行动...
小高经商不力欠下巨债，刚好客户委托他设计一批钻石，他串通友人唐森抢夺客户，得手后夥一起到海南岛找买主脱手。唐森的女友梦娜也打主意私吞，她联络菲菲用美人计勾引唐森，自己则色诱小高，一场色欲薰心的大战即将展开...小高经商不力欠下巨债，刚好客户委托他设计一批钻石，他串通友人唐森抢夺客户，得手后夥一起到海南岛找买主脱手。唐森的女友梦娜也打主意私吞，她联络菲菲用美人计勾引唐森，自己则色诱小高，一场色欲薰心的大战即将展开...
KINKI男友MAN一直垂涎其妹YUKI美色，一日乘KINKI不在，倫窺YUKI洗澡，欲向YUKI施暴。為了生計，好友BOBO介紹KINKI在夜總會當小姐，從而KINKI認識了BOBO男友寶，更與寶打得火熱。寶原來債臺高筑，為了寶，KINKI答應了客人要求，出賣肉體。此時債主上門，要寶與YUKI拍四仔還錢，KINKI回家，驚見三人玩……
粵劇的「舊」，為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後台作為舞台，泡製出一個寓風格於現實的故事。長洲可說是一個大型的後台，其古樸的離島風貌，配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞台表演，營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟牽涉商業騙局及軍政大事，陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假，錯綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如，演活了「十三點」的鬼馬二幫花旦。導演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸，更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。
一位父亲抱着儿子骑着马在森林里行走，生着病的孩子以为看到魔王在召唤他。
卧底探员陈凤翔（陈小春 饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤 饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。
二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克（罗伯特·维凯威兹 Robert Wieckiewicz 饰）与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所，地面上的犹太人很快被抓捕一空，在物价飞涨和德国人持续的高压下，扎佩克离他而去，波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全……
为了让编剧梁亚洲尽快写出剧本，制片方把他关在一座临海小楼里，并给他派来了女助手李小丹照，然而李小丹的到来非但没有使梁亚洲的创作进度加快，反而令他心猿意马，两个人竟不知不觉相爱了。