本季的重点是「巫术」（witchcraft），EvelynPoole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
不可理喻的死亡诅咒，闻之色变的午夜幽灵，凶形险恶的毒虫猛兽……30年代中国的江南某城，在每一个阴暗的角落，总有一些恐怖、惊险、离奇的事情发生，是神鬼作祟？是妖魔附体？还是有更纷繁复杂的阴谋暗藏其中。在层层迷雾下，一群正直果敢睿智的“驱魔者”——报社记者包正、美丽法医寒冰、实习生杜子腾、风韵老板娘曾美丽、探长侯启发，用无畏的勇气、缜密的推理试图拨开层层迷雾，还原诡异事件后的真实原貌，而最后的真相往往让你瞠目结舌……
20世纪30年代，家住佐贺的女学生希代（松岛菜菜子饰）毅然选择成为一名随军护士。在经过艰苦的训练后，她如愿在毕业之际收到了应征通知书，于是随同一众胸怀崇高理想的女子赶赴遥远的满洲。谁知现实的残酷很快击碎她的理想，她一度失意地返回祖国，随后又如脱笼的小鸟般返回满洲，并与开拓团的中川亘（西岛秀俊饰）结为夫妇，生儿育女。未过多久，卢沟桥事变爆发，中日战争正式打响。小小的家庭被战争的魔爪撕得四分五裂，中川应征入伍，希代终日忙碌护理伤员，而他们的孩子则过早离开父母，品尝人世的艰辛。希代从未想到，这竟是如此残酷和漫长的生死离别……
年过三十的姚澜（俞飞鸿 饰）是一家便利店的店长，通过相亲网站她结识了看似敦厚老实的田坤（涂松岩 饰），两人一拍即合，很快决定步入婚姻殿堂。可就在节骨眼，姚澜发现未婚夫不忠的证据，盛怒之下取消了婚礼。在心情最低落的时刻，看热闹的小青年陆小贝（杨玏 饰）不经意闯入姚澜及其母亲（许娣 饰）的生活，让感情道路挫折满满的母女二人平添了许多烦恼。以此为契机，一肚子古灵精怪的陆小贝似乎便爱上了大自己九岁的姚澜，于是乎便厚着脸皮展开了追求。
收视最高的六点半新闻报道是主播的必争之地。在新闻电视部，资深主播文慧心（佘诗曼饰）和梁景仁（马国明饰）分成两派、平分秋色，前者一番兴风作浪，终攀上管理层之位。黄金时段女主播的空缺，引发连场风暴！早、午、晚不同时段的女主播许诗晴（高海宁饰）、张家妍（李施嬅饰）、徐晓薇（何依婷饰），三人为求上位，不顾师徒情谊、新闻道德，在公不择手段争取表现，在私互挖疮疤、互相伤害。最终，有人从冷宫中找到战友，有人跳出主流另觅出路，有人却成为自己最讨厌的人。新人刘艳（王敏奕饰）一腔热诚，目击明争暗斗，只求不被同化、保持理想。心以为操控结果，便能掌握权力，然而老总监和老板另有盘算，不惜揭开她的不堪往事，拉她下马，以达成最终的改革计划。大家只顾争夺眼前一杯水，却忘了身后原来有一片汪洋。
倒卖人体器官集团的主脑洪文刚（古天乐 饰）罹患严重心脏病，为了活命他甚至计划摘取亲弟弟洪文标（恭硕良 饰）的心。为了完成卧底工作不惜身染毒瘾的志杰（吴京 饰）随老大去码头劫持试图逃跑的洪文标，他的上司见叔叔陈国华（任达华 饰）接到线报后也率队赶往现场，三方随即展开了激烈 的交火。侥幸逃生的志杰被送到泰国一所监狱，而掌控这里的狱头（张晋 饰）则与洪文刚有着千丝万缕的联系。女儿罹患血癌的狱警阿猜（托尼•贾 饰）对志杰的真实身份生出许多疑惑，而之后他无意中发现了监狱里的可怕秘密。 为了营救侄子，陈国华不远万里追到泰国。而洪文刚仍在做着垂死挣扎，他最终陷入癫狂……
book of Love是一部怪异，同时又平淡而感人的影片。快乐地Elaine和David夫妇一直和睦相处。出于某种原因，他们开始对16岁的当地一冷饮服务生Chet感兴趣。Chet很明显对Elaine着迷，没多久，在一个酒醉的夜晚，在他尝试性的冒险面前，Elaine屈服了。
一支地质勘探队在白垩纪的岩层中探出一段特殊的岩芯，一只巨大的史前螳螂被唤醒，三个孩子前往丛林探险，遭遇了惊心动魄的生死大逃亡。家长们前往救援，与此同时，另一伙人也在利益驱使下进山抓捕螳螂。在生死攸关的时刻，他们共同上演了一场舍己救人的感人故事。
庄森（Bruno Ganz 饰）和露西（Isabelle Adjani 伊莎贝尔?阿佳妮 饰）是一对生活在德国维斯马的恩爱情侣，他们的婚事在即，紧张幸福。但庄森突然接到消息，居住在城堡中的德古拉伯爵（Klaus Kinski 克劳斯?金斯基 饰）意欲购买一套房子，露西家附近刚好有一间，为了筹备婚礼庄森欣然前往。然而令他难以置信的是，德古拉伯爵竟是传说中的吸血鬼。庄森被他吸去了鲜血，九死一生逃回家中。 看过露西相片的德古拉伯爵认定这就是自己的前世恋人，他化作人形，以房主的身份来到刚刚购买的房子里，伺机行动……
已经退役的特工被卷入一场暗杀总统的阴谋中