20世纪上半叶，中国社会正处于历史发展的十字路口，政治局势错综复杂，工人运动风起云涌。在北京西南的古镇长辛店，年轻贫寒的机车厂工人康本善梦想“当大工匠，修最难的机器，造最好的火车”。在党组织的引导下，他与王冉秋、王森、吴世驹等进步分子一起团结工人力量成立工人俱乐部、护送罢工捐款、保护技术骨干、反抗日军侵略、抓捕国民党特务等，并在与各派反动势力斗争的过程中逐渐成长、成熟。建国后，他与王冉秋作为二七机车厂的工程师伉俪，为新型机车研制做出重要贡献，成为了真正的“大工匠”。
【Cencoroll’sSTAFF】监督‧脚本‧作画：宇木敦哉音乐：ryo（supercell）（歌：LOVE&ROLL）制作Aniplex、动画革命东京【Cencoroll’sCAST】雪：花泽香菜哲：下野纮舒：木村良平凯伊：森谷里美
所有的狗死后都会上天堂，只有少数幸运儿能返回人间。古惑狗查理受命到人间寻回在天堂遗失的号角。兴奋的查理便带着伙伴到人间玩耍和完成任务。但是，牠们却闯下大祸，碰上了麻烦，幸好在离家出走的小男孩和漂亮的美女狗萨莎的帮助下，问题才得以解决。时间越来越迫近了，查理能否顺利寻回失窃的号角呢？
唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着邋遢疯癫的老乞丐。 种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份，应该正是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计谋，却总是被聪明绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州掌握了红绛身世的把柄以此相要挟，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的正是吴道子。
纳西德，一个年轻的离婚女人，跟她十岁的儿子住在一个伊朗里海的北方城市。虽然根据伊朗当地法律，孩子的归属权是属于父亲的，但她前夫将孩子给了她，前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现在纳西德的生命中时，她的生活被彻底打乱了。
Electric Dust Agency以改变记忆的技术而闻名。当其CEO开始出现幻觉时，她开始怀疑自己的记忆是否已被窜改。
故事发生在17世纪的法国，达达尼昂（樊尚·埃尔巴兹 Vincent Elbaz 饰）是一名心里怀揣着梦想的天真少年，梦想着自己能够成为名扬千里的火枪手。只身一人来到巴黎的达达尼昂，在一场意外之中结识了三名真正的火枪手阿托斯（海诺·弗兹 Heino Ferch 饰）、波托斯（格莱高利·嘉德波瓦 Grégory Gadebois 饰）和阿拉米斯（格雷戈里·德朗杰尔 Grégori Derangère 饰），四人很快就结下了坚实的友谊。之后，达达尼昂还邂逅了王后的闺蜜，温柔美丽的康丝坦斯（戴安娜·阿姆夫特 Diana Amft 饰），他瞬间就坠入了爱河。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
富家女子璟雯（殷果儿 饰）和孤儿出身的仇乐（郭云齐 饰）结为夫妇，但是璟雯的脸上始终愁云密布，因为她的父母不久前在事故中双双死去。仇乐在整理岳父母的遗产时发现，妻子家在一个偏远山区尚有一套别墅。看管别墅的张大爷曾经救过璟雯的父母，因此璟雯希望能将别墅过户给张大爷作为酬谢。虽然有些不情愿，仇乐还是答应了妻子的要求，并决定在此之间去别墅度个假。谁知夫妻俩一路上经历了各种险情，促狭恶作剧的双胞胎少女、面容丑陋的布娃娃、面容尽毁的老张以及盘桓在别墅内的幢幢鬼影，让本就靠吃药维持健康的璟雯心神不宁。
童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。
皮卡特舰长获知百科中尉在巴库星球被掳为人质后立刻率企业号前往营救当他们来到巴库星球，整个星球上只居住了六百名巴库人，与世隔绝、摒弃科技、崇尚和平，过着纯朴的生活；百科被掳不像是巴库人的作风，想必另有隐情。皮卡特舰长遇到一名叫做安妮的巴库女子，经由她得知巴库人虽然看起来年轻，星球的原居民巴库其实年龄都已经超过三百岁了。面临老化的索纳人，发现巴库人长生不老的秘诀再于巴库星球外围的特殊放。