影片围绕五个年轻人的惊魂噩梦展开。每到晚上，六一、夏天、陈伟庭、路升和阿斌都会做一样的噩梦——梦里有一个男人，总是穿着一件黑色皮衣，戴着帽子，半遮盖着一张瘆白的的面孔，手指是一片片锋利的刀片，而且他们还都能听到他发出的异常恐怖的声音。一个接着一个，他不断地梦境中恐吓着他们，他是梦中世界的真正的主宰，唯一摆脱他的方式，就是苏醒过来。
新学生Kazuya参观了Haruka姨妈的家度假。 遥遥欢迎Kazuya并安排晚餐和就寝时间。 前夜暗恋Haruka的Kazuya在见到丈夫和丈夫时受到伤害。 第二天，Kazuya试图拥抱Haruka，因为她很喜欢它了很长一段时间，但放弃了Haruka的拒绝，准备离开。 但是Haruka叫Kazuya离开并亲吻她，说他很高兴听到认罪。 他们疯狂地做爱。
一张新公寓的平面图，两天的搬家进出，莉莎即将告别与玛拉同住的日子，所有的亲密与角力、回忆与张望，都在这狭小的空间中幽微地拉扯著。各方好友、家人、工人、邻居或小狗逐一现身，通通汇集到搬家现场，但每一次的错身或交谈，都有着不寻常的气息及欲望在狭缝里流动。有些家俱将被带走，有些记忆会被留下，莉莎、玛拉与这群好友之间的互动和情谊，都随着不时响起的华尔滋舞曲，在一进一退之间，谱写出充满焦虑、嫉妒、暧昧、孤独交织的浪漫小节。