炼锋号铸刀厂大弟子定安（赵文卓饰）被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙（熊欣欣饰）刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵（桑妮饰）为爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕下山崖。 断手后定安自思报仇无望，本想就此退隐江湖，不料又拾得半本绝世刀谱，于是决心秘密练刀为父报仇。可又因刀谱残缺无法练成，最后定安苦思之后自创独臂断刀刀法，他能否救得了危难中的炼锋号并手刃杀父仇人飞龙？
An orphanage spirals into mayhem when a boy discovers a shadowy creature who comes to collect more than just the children's teeth.
动画分为三个短篇。《一碗乡愁》：青年小明（坂泰斗配音）独自一人离开故乡来到大城市北京打拼，掐指一算，他已经很久没有回去过了。某日，小明拖着疲惫的身躯去往上班的路上，忽然怀念起了家乡的味道。往事伴随着思念渐渐浮现。《霓裳浮光》：依琳（寿美菜子配音）和璐璐（白石晴香配音）是两个生活在广州的年轻女孩，无依无靠的她们相互扶持，将彼此视为自己的亲人。依琳曾经是一名红极一时的人气模特，但现如今，她能够很明显的感觉到自己的事业正在走下坡路。巨大的压力之下，她只有将情绪发泄到离自己最近的璐璐的身上，两人之间产生了隔阂。《纤雨初晴》：故事发生在1990年代的上海，李墨（大冢刚央配音）和夏小雨（长谷川育美配音）是青梅竹马的玩伴，两人的友谊一直持续到了中学时代。然而，当李墨离开了故乡去别的城市上学之后，这段友谊便画上了句点。
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讲的是大学生李焰到社区实习，有一社区帮教对象是一个穿着怪异，因盗窃罪刚走出监狱的十七八岁的女孩，她的父母离婚了，爸爸经常醉酒且经常打她。李焰和她接触后把她当朋友看待，帮助她找事做，并赢得雇主的信任，雇主还教她学会做家务。她再次遭到父亲的打骂后不敢回家，李焰把她留在办公室过夜，结果李焰的同事的钱丢了，怀疑是她偷的，她又一次被拘留。李焰一方面和她的父母沟通，另一方面帮她找到了钱不是她偷的证据，原来她身上的钱是卖盗版光碟赚来的，同事的钱也是放错了位置找到了，李焰把她带到大学校园里投篮，并告诉她自己的追求，鼓励她生活应该有目标，在追求目标的同时你会感觉生活很充实。后来李焰在工作中碰到了困难要退却时，换掉怪异发型的她反过来用李焰以前说过的话鼓励她，在李焰和同事的努力下问题得到很好的解决。她也得到了父母的关爱，找到了工作，李焰也最终留在社区工作。
影片改编自小说家Owen Sheers的成名作，虚构了1944年诺曼底登陆失败后德军侵入了英格兰作为背景。一位威尔士小村庄的妇女们发现，她们的男人全在一夜之间神秘消失，这时一只德军小分队来到村子里，目的是寻找埋藏在这片土地下的中世纪宝藏。
卯野咲（大桥彩香 配音）和御翔樱世（三泽纱千香 配音）组成了偶像团体“Magic Twin”，组合尚处于练习生的阶段，虽然两人每天都积极的展开着演艺活动，但人气始终都只能用平平来形容。樱世的哥哥桃拾（丰永利行 配音）也是出道偶像，隶属于人气爆棚的组合“STAR☆PRINCE”，咲一直深深的爱慕着桃拾，希望通过自己的努力能够有朝一日成为配得上他的女人。 一次偶然中，咲遇见了来自魔法世界的吉祥物可可洛（一条和矢 配音），并且在误打误撞中签订了契约成为了魔法少女。让咲没有想到的是，自己魔法少女的形象竟然是一个胸肌发达的男人！就这样，咲以男子之身肩负起了拯救世界保护爱人的重担。
高中生校际篮球联赛开赛在即，问题少年杜青因争抢女友问题与自己异父异母的兄弟唐飞大打出手，结果阴差阳错被转校至男女比例1:15的高中就读。但是杜青嚣张的性格和目中无人的处事方式让他在学校接连遇到各种刁难。然而因为一个偶然的机会，杜青加入了校篮球队，殊不知已被卷入了另一个风波。而杜青因为常常在街头打三人制球赛，冲动的个性让他时常与人起冲突，最终因为他的任性所为受到了惩罚，而他所参加的篮球队也遇到了由于战绩不佳，面临即将解散的危机。期间，杜青陷入迷惘困惑，一度迷失了前进的方向，但最终在徐思颖及周围小伙伴的不断鼓励帮助下，在篮球精神的感染下，以锲而不舍的精神迎难而上一次又一次克服困难，赢得了一场又一场篮球赛的胜利。然而当所有人以为梦想即将成功之时，杜青却发现自己需要为当初轻狂无知所犯下的错事承担起必要的责任……